Latinoamerikako eskualde osoan, BPGaren hazkundea ia berdinduta dago, % 2tik gorakoa, ECLACen arabera.
Charles W. Thurston, Latinoamerikako korrespontsala2025eko martxoaren 31a
Brasilgo pintura eta estaldura materialen eskaria % 6 hazi zen 2024an, barne produktu gordinaren hazkundea bikoiztuz funtsean. Aurreko urteetan, industriak BPGaren hazkundea puntu bat edo bi gainditu izan du normalean, baina iaz, ratioa bizkortu egin zen, Abrafati-k, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas-ek, egindako txosten baten arabera.
«Brasilgo pintura eta estaldura merkatuak 2024a salmenta errekorrekin amaitu zuen, urtean zehar eskainitako aurreikuspen guztiak gaindituz. Salmenten erritmoa sendo mantendu zen urte osoan zehar produktu-lerro guztietan, bolumen osoa 1.983 bilioi litrora igoz —aurreko urtean baino 112 milioi litro gehiago, % 6,0ko hazkundea izanik—, 2021eko % 5,7ko tasa ere gaindituz, industriak aparteko urtetzat jotzen baitu», adierazi zuen Fabio Humbergek, Abrafatiko komunikazio eta harreman instituzionalen zuzendariak, CWri bidalitako mezu elektroniko batean.
«2024ko bolumena —ia 2.000 milioi litrokoa— serie historikoko emaitzarik onena da, eta Brasil munduko laugarren ekoizle handiena bihurtu du dagoeneko, Alemania gaindituz», adierazi du Humbergek.
Eskualdeko hazkundea ia laua
Latinoamerikako eskualde osoan, BPGaren hazkundea ia berdinduta dago, % 2tik gora, Nazio Batuen Latinoamerikarako eta Kariberako Batzorde Ekonomikoaren (ECLAC) arabera. "2024an, eskualdeko ekonomiak % 2,2 hazi ziren gutxi gorabehera, eta 2025erako, eskualdeko hazkundea % 2,4koa izatea aurreikusten da", kalkulatu zuten CELACen Garapen Ekonomikoko Dibisioko analistek 2024ko amaieran argitaratutako Latinoamerikako eta Karibeko Ekonomien Aurretiazko Ikuspegi Orokorrean.
«2024 eta 2025erako proiekzioak hamarkadako batez bestekoaren gainetik dauden arren, hazkunde ekonomikoa baxua izaten jarraituko du. 2015-2024 hamarkadako batez besteko urteko hazkundea % 1ekoa da, eta horrek adierazten du aldi horretan biztanleko BPG geldirik egongo dela», adierazi du txostenak. Eskualdeko herrialdeek CEPALek «hazkunde-ahalmen txikiko tranpa» deitu duenari aurre egiten ari dira.
Azpieskualdeko hazkundea irregularra izan da, eta joera horrek jarraitzen duela dio CEPALek. "Azpieskualde mailan, bai Hego Amerikan bai Mexiko eta Erdialdeko Amerika osatzen duten taldean, hazkunde-tasak moteldu egin dira 2022ko bigarren seihilekotik aurrera. Hego Amerikan, moteltzea nabarmenagoa da Brasil sartzen ez denean, herrialde horrek azpieskualdeko BPGaren hazkunde-tasa orokorra igotzen baitu bere tamaina eta errendimendu hobea dela eta; hazkundea gero eta gehiago menpe dago kontsumo pribatuaren menpe", dio txostenak.
«Kalkulatutako errendimendu ahul honek iradokitzen du epe ertainean Latinoamerikako eta Karibeko ekonomiek munduko hazkundeari egiten dioten ekarpena, ehuneko puntutan adierazita, ia erdira murriztuko dela», dio txostenak.
Latinoamerikako herrialde nagusien datuak eta baldintzak jarraian.
Brasil
Brasilen 2024an pintura eta estaldura kontsumoaren igoera handia herrialdeko % 3,2ko hazkunde ekonomiko orokorrak lagundu zuen. 2025erako BPGaren aurreikuspena motelagoa da, % 2,3koa, CEPALek egindako proiekzioen arabera. Munduko Bankuaren proiekzioak antzekoak dira Brasilentzat.
Pintura industriaren segmentuei dagokienez, Brasilen errendimendua sendoa izan zen sektore guztietan, automobilgintza segmentuak gidatuta. "Pintura eta estaldura industriako produktu lerro guztietan hazkundea izan zen [2024an], batez ere automobilgintzako OEM estalduretan, automobilen salmenten igoera sendoaren ondoren etorri baitzen", esan zuen Abrafatik.
Brasilgo ibilgailu berrien salmentak, autobusak eta kamioiak barne, % 14 igo ziren 2024an, 10 urteko mailarik altuena lortuz, Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea) erakundearen arabera. Urte osoko salmentak 2,63 milioi ibilgailu izan ziren 2024an, eta herrialdea zortzigarren merkatu handienen artean munduko sailkapenean kokatu zen, erakundearen arabera. (Ikus CW 2025/01/24).
«Automobilen birmoldaketa-estalduren salmentak % 3,6 hazi ziren, bai auto berrien salmenten igoeraren ondorioz –eta horrek eragina du bigarren eskuko autoen salmentetan eta salmenta horien aurreikuspeneko konponketetan egindako gastuan–, bai kontsumitzaileen konfiantza maila handiagoaren ondorioz», adierazi zuen Abrafatik.
Abrafatik kalkulatzen duenez, pintura apaingarriek ere errendimendu bikaina erakusten jarraitu dute, 1.490 milioi litroko bolumen errekorra lortuz (aurreko urtearekin alderatuta % 5,9 gehiago). "Pintura apaingarrien errendimendu on horren arrazoietako bat da jendeak bere etxea zaintzeko joera finkatzea, erosotasun, babesleku eta ongizate leku bihurtzeko, pandemiaren ondoren indarrean dagoen joera hori", iradoki du Abrafatik.
«Joera horri kontsumitzaileen konfiantza handitzea gehitzen zaio, kontsumitzaileek lan eta diru-sarreren segurtasun handiagoa dutela sentitzen baitute, eta hori funtsezkoa da beren jabetzari pintura geruza berri bat emateko erabakia hartzeko», azaldu zuen Abrafatiko presidente exekutiboak, Luiz Cornacchioni, oharrean.
Industria-estalduren sektoreak ere hazkunde handia izan zuen, Luiz Inácio Lula da Silva presidentearen agintaldian 2023ko amaieran hasitako gobernuaren garapen-programek bultzatuta.
«2024ko beste puntu aipagarri bat estaldura industrialen errendimendua izan zen, 2023arekin alderatuta % 6,3 baino gehiago hazi baitzen bolumenean. Estaldura industrialen lerroko segmentu guztiek hazkunde handia izan zuten, batez ere kontsumo-ondasun iraunkorren salmenta sendoei eta azpiegitura-proiektuetan egindako aurrerapenei esker (hauteskunde-urtea eta sektore pribatuari emandako kontratuak bezalako faktoreek bultzatuta)», adierazi zuen Abrafatik.
Azpiegiturak gobernuaren Hazkunde Berriaren Bizkortze Programaren (Novo PAC) ardatz nagusia dira, azpiegitura, garapen eta ingurumen proiektuetara zuzendutako 347.000 milioi dolarreko inbertsio plan bat, herrialdeko eskualde guztiak modu berdinagoan garatzea helburu duena (Ikusi CW 2024/12/11).
«Novo PACek gobernu federalaren eta sektore pribatuaren, estatuen, udalerrien eta gizarte mugimenduen arteko lankidetza sendoa dakar, trantsizio ekologikoaren, neoindustrializazioaren, gizarte inklusioarekin batera hazkundearen eta ingurumen-iraunkortasunaren aldeko ahalegin bateratu eta konprometitu batean», dio presidentearen webguneak.
Dunn & Bradstreeten arabera, pintura, estaldura eta itsasgarrien merkatuko jokalari handienak (NAICS KODEA: 3255) bost hauek dira:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, Guarulhosen egoitza, Sao Paulo estatuan, urteko 271,85 milioi dolarreko salmentarekin.
• Henkel, Sao Pauloko estatuko Itapevin egoitza duena, 140,69 milioi dolarreko salmentak dituena.
• S/A Tintas e Adesivos hiltzea, Novo Hamburgon (Rio Grande Do Sul estatuan) egoitza duena, 129,14 milioi dolar saldurekin.
• Renner Sayerlack, Sao Paulon egoitza duena, 111,3 milioi dolarreko salmentak dituena.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, Taboao Da Serran kokatua, Sao Paulo estatuan, 93,19 milioi dolar salmenten.
Argentina
Argentina, Hego Konoko herrialdeen artean Brasilen ondoan dagoena, aurten % 4,3ko hazkunde sendoa berreskuratzeko prest dago, 2024an % 3,2ko uzkurdura izan ondoren, neurri handi batean Javier Milei presidentearen gidalerro ekonomiko zorrotzen ondorioz. ECLACen BPGaren proiekzio hau ez da hain baikorra Nazioarteko Diru Funtsak 2025ean Argentinak % 5eko hazkunde-tasa izango duela aurreikusten duenarekin alderatuta.
Argentinan etxebizitzen suspertze-aldi batek arkitektura-pinturen eta estalduren eskaria handituko duela aurreikusten da (Ikusi CW 2024/09/23Argentinan aldaketa garrantzitsu bat etxebizitza-merkatuko alokairu-igoeraren eta alokairu-epearen kontrolaren amaiera da. 2024ko abuztuan, Milei-k aurrekoak ezarritako 2020ko Alokairu Legea baztertu zuen.
ezkerreko administrazioa.
IndustryARC-ek egindako ikerketa baten arabera, merkatu irekira itzuli diren apartamentuak berritzeak arkitektura-estalduren balioa ia 650 milioi dolarrekoa izan liteke 2027. urtearen amaierarako, 2022 eta 2027 arteko bost urteko aldian % 4,5eko urteko hazkunde-tasa konposatua (CAGR) izan ondoren.
Argentinako pintura eta estaldura enpresa handienak, D&Bren arabera, hauek dira:
• Akzo Nobel Argentina, Garínen egoitza, Buenos Aires probintzian, salmentak ezagutarazi gabe.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, Buenos Airesen Avellanedan egoitza duena, urtean 116,06 milioi dolarreko salmentarekin.
• Chemotecnica, Carlos Spegazzini-n du egoitza, Buenos Airesen, salmentak ez dira jakinarazi.
• Mapei Argentina, Escobar-en, Buenos Airesen, salmenten berririk gabe.
• Akapol, Villa Ballester-en, Buenos Airesen, salmentak ezagutarazi gabe.
Kolonbia
ECLACen arabera, Kolonbian hazkundea % 2,6koa izango dela aurreikusten da 2025erako, 2024ko % 1,8arekin alderatuta. Horrek seinale ona izango da batez ere...
arkitektura segmentua.
«Barne-eskaria izango da hazkundearen motor nagusia datozen bi urteetan. 2024an partzialki suspertu zen ondasunen kontsumoa asko handituko da 2025ean, interes-tasen jaitsieraren eta errenta errealen igoeraren ondorioz», idatzi dute BBVAko analistek herrialderako 2025eko martxoko aurreikuspen batean.
Azpiegituren garapenak, goraka doanak, industria-estalduren eskaria ere handituko du. Proiektu handiak, hala nola Cartagenako aireportu berria, 2025eko lehen seihilekoan eraikitzen hasiko dira.
«Gobernuak azpiegituretan jarritako arreta, garraioan, energian eta gizarte azpiegituretan (eskolak eta ospitaleak) jartzen duena, estrategia ekonomikoaren zutabe nagusia izaten jarraituko du. Proiektu garrantzitsuen artean errepideen hedapenak, metro sistemak eta portuen modernizazioa daude», jakinarazi dute Gleeds-eko analistek.
«Obra zibilen sektoreak harridura ematen jarraitu zuen 2024ko bigarren hiruhilekoan % 13,9ko hazkundearekin, sasoiko doikuntzako seriean, bost hiruhileko jarraian uzkurduraren ondoren. Hala ere, ekonomia osoko sektorerik atzeratuena izaten jarraitzen du, pandemia aurreko mailetatik % 36 beherago kokatuta», gaineratu dute Gleeds-eko analistek.
D&B-k sailkatuta, merkatuko jokalari handienak hauek dira:
• Compania Global de Pinturas, Medellinen (Antioquia) du egoitza, eta 219,33 milioi dolarreko urteko salmentak ditu.
• Invesa, Envigadon (Antioquia) du egoitza, eta 117,62 milioi dolarreko salmentak izan ditu.
• Coloquimica, Antioquiako La Estrellan egoitza duena, 68,16 milioi dolar salmenten.
• Sun Chemical Colombia, Medellinen (Antioquia) du egoitza, eta 62,97 milioi dolarreko salmentak ditu.
• PPG Industries Kolonbia, Itagui-n (Antioquia) du egoitza, eta 55,02 milioi dolarreko salmentak ditu.
Paraguai
Latinoamerikan hazkunde azkarrena izango dutela aurreikusten den herrialdeen artean Paraguai dago, zeinak bere BPGa % 4,2 handitzea aurreikusten baita aurten, iaz % 3,9ko hazkundearen ondoren, ECLACek jakinarazi duenez.
«Paraguaiko BPGa 45.000 milioi dolarrekoa izango dela kalkulatzen da 2024. urtearen amaieran, BPGaren egungo prezioetan. 2025era begira, proiekzioek iradokitzen dute Paraguaiko 2025eko BPGaren estimazioa 46.300 milioi dolarrekoa izan daitekeela. Paraguaiko ekonomia % 6,1eko batez besteko hazkunde-tasa izan du urteko azken lau urteetan, eta Amerikako 15. ekonomia handiena da, Uruguairen aurretik», jakinarazi du World Economics Londresen egoitza duen analistak.
Manufaktura txikiak Paraguaiko ekonomiaren zati handi bat izaten jarraitzen du. «BCP-k [Paraguaiko Banku Zentralak] kalkulatzen du [2025] urtea oparoa izango dela Paraguaiko industriarentzat, maquila sektorean (produktuen muntaketa eta akabera) arreta jarriz. Industria osoaren aurreikuspena % 5eko hazkundea da», jakinarazi zuen H2Foz-ek 2024ko abenduan.
Azpiegituren inbertsioak manufaktura gehiago ahalbidetuko du Paraguain.
«Nazioarteko Garapenerako OPEP Funtsak (urtarrilean) iragarri zuen 50 milioi dolarreko mailegua emango diola Paraguairi, PY22 Errepide Nazionala eta Concepción departamenduko sarbide-errepideak birgaitzeko, hobetzeko eta mantentzeko lanak finantzatzeko. CAFek (Latinoamerikako eta Karibeko Garapen Bankua) emandako 135 milioi dolarreko mailegu batekin finantzatu da», jakinarazi zuen Ekialde Hurbileko Ekonomiak.
Errepideek eta hotel berrien eraikuntzak Paraguairi turismo industria zabaltzen lagunduko diote, zeina azkar hazten ari den, 2,2 milioi bisitari baino gehiagorekin, Paraguaiko Turismo Idazkaritzak (Senatur) egindako txosten baten arabera. "Migrazio Zuzendaritzarekin lankidetzan bildutako datuek bisitarien etorrerak % 22ko igoera nabarmena erakusten dute 2023arekin alderatuta", jakinarazi du Resumen de Noticias-ek (RSN).
Karibea
Azpieskualde gisa, Karibek % 11ko hazkundea izatea espero da aurten, 2024ko % 5,7arekin alderatuta, CEPALen arabera (ikus CEPALen BPGaren proiekzio grafikoa). Azpieskualdeko 14 herrialdeetatik, Guyanak % 41,5eko hazkunde ezohikoa izango duela aurreikusten da aurten, 2024ko % 13,6arekin alderatuta, bertan hedatzen ari den itsasoz haraindiko petrolio industriari esker.
Munduko Bankuak Guyanako petrolio eta gas baliabideak "11.200 milioi petrolio baliokideko upel baino gehiago direla jakinarazi du, horien artean 17 bilioi oin kubiko gas natural erreserba kalkulatuak". Nazioarteko hainbat petrolio-enpresa inbertsio handiak egiten jarraitzen dute, eta horrek 2022an herrialdeko petrolio ekoizpenaren sukarra hasi zuen.
Diru-sarreren etekin handiak pintura eta estaldura segmentu guztien eskaria sortzen lagunduko du. «Historikoki, Guyanako BPG per capita Hego Amerikako baxuenen artean egon den arren, 2020az geroztik izandako hazkunde ekonomiko apartekoak, azken hiru urteetan % 42,3ko batez bestekoa izanik, per capita BPG 18.199 dolar baino gehiagora igo du 2022an, 2019ko 6.477 dolarretik», adierazi du Munduko Aldizkariak.
Bankuko txostenak.
Google AI bilaketa baten arabera, azpieskualdeko pintura eta estaldura jokalari handienak hauek dira:
• Eskualdeko jokalariak: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta eta Royal.
• Nazioarteko enpresak: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore eta Comex.
• Beste enpresa aipagarri batzuk RM Lucas Co. eta Caribbean Paint Factory Aruba dira.
Venezuela
Venezuela urte askotan izan da Latinoamerikako salbuespen politikoa, herrialdeak petrolio eta gas aberastasuna izan arren, Nicolás Maduro presidentearen agintaldian. ECLACek aurreikusten du ekonomia % 6,2 haziko dela aurten, 2024ko % 3,1arekin alderatuta.
Baliteke Trump administrazioak hazkunde-aurreikuspen hori ur hotza botatzea martxoaren amaieran iragarri zuenean Estatu Batuek % 25eko inportazio-zerga ezarriko dietela Venezuelako petrolioa inportatzen duen edozein herrialderi; herrialde horrek herrialdearen ekonomiaren % 90 inguru osatzen du.
Zergaren iragarpena martxoaren 4an Chevronek herrialdean petrolioa aurkitzeko eta ekoizteko lizentzia bertan behera utzi ondoren etorri zen. "Neurri hau beste enpresa batzuetara zabaltzen bada - Espainiako Repsol, Italiako Eni eta Frantziako Maurel & Prom barne -, Venezuelako ekonomiak petrolio gordinaren ekoizpenaren beherakada handia, gasolina banaketa murriztea, atzerriko truke merkatu ahulagoa, debaluazioa eta inflazio igoera jasan ditzake", uste du Caracas Chronicles-ek.
Albistegiak Ecoanalíticak egindako aurreikuspen doikuntza bat aipatzen du, eta horrek “BPGaren % 2tik % 3ra bitarteko uzkurdura aurreikusten du 2025. urtearen amaierarako, eta petrolio sektorearen % 20ko jaitsiera”. Analistek jarraitzen dute: “Seinale guztiek iradokitzen dute 2025a hasieran espero baino erronka handiagoa izango dela, ekoizpenaren jaitsiera laburreko handiagoarekin eta petrolioaren diru-sarreren beherakadarekin”.
Venezuelako petrolioaren inportatzaile nagusien artean Txina dago, 2023an Venezuelak esportatzen zuen petrolioaren % 68 erosi baitzuen, AEBetako Energia Informazio Administrazioak 2024an egindako analisi baten arabera, EuroNews-ek jakinarazi duenez. "Espainia, India, Errusia, Singapur eta Vietnam ere Venezuelatik petrolioa jasotzen duten herrialdeen artean daude, txostenak erakusten duenez", jakinarazi du berri agentziak.
«Baina Estatu Batuek ere —Venezuelari ezarritako zigorrak gorabehera— petrolioa erosten diote herrialde horretatik. Urtarrilean, Estatu Batuek 8,6 milioi petrolio upel inportatu zituzten Venezuelatik, Errolda Bulegoaren arabera, hilabete horretan inportatutako 202 milioi upel ingurutik», adierazi zuen EuroNewsek.
Barne mailan, ekonomia etxebizitzen hobekuntzetan zentratuta dago oraindik, eta horrek arkitektura-pinturen eta estalduren eskaria handitu beharko luke. 2024ko maiatzean, Venezuelako gobernuak Etxebizitza Misio Handiaren (GMVV) programaren 13. urteurrena ospatu zuen, langile-klaseko familiei entregatutako 4,9 milioi etxebizitza ospatuz, Venezuelanalysis-ek jakinarazi duenez. Programaren helburua 7 milioi etxebizitza eraikitzea da 2030erako.
Mendebaldeko inbertitzaileek Venezuelan esposizioa handitzeko lotsatiak izan daitezkeen arren, banku multilateralak azpiegitura proiektuak babesten ari dira, Latinoamerikako eta Karibeko Garapen Bankua (CAF) barne.
Argitaratze data: 2025eko maiatzaren 8a
